Podział środków w OFE

Dokumenty potrzebne do dokonania podziału środków OFE z tytuły rozdzielności majątkowej bądź rozwodu:

1.    „Oświadczenie klienta funduszu w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych”. Formularz ten musi być wypełniony oraz podpisany przez klienta

2.    Umowa o sposobie podziału środków w OFE. Może być ona wyrażona w formie:

·         Umowy podziału majątku wspólnego dokonanego przez byłych małżonków. Musi ona być podpisana przez byłych współmałżonków.

·         Prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku

·         Prawomocnego wyroku sądu, który orzeka rozwód i dzieli majątek wspólny

3.    Dokument potwierdzający zmiany np. wyrok sądowy, akt notarialny poświadczony przez notariusza, Urząd Gminy lub Dyrektora Oddziału.

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której małżonek nie wyraża zgody na dobrowolny podział środków zgromadzonych przez fundusz emerytalny, klient może zwrócić się w tej sprawie do sądu. Jeżeli małżonkowie mają wspólność to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sąd przychyli się do tego wniosku.